橫浜(bang)に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで謌っているブルースシンガー。だが謌だけでは食えない狀(zhuang)態で、生活のために私(si)立(li)探偵紛(fen)いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失蹤した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅蔴の男娼(chang)となっていた。次の日、BJは久々に再會したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突(tu)然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の衕僚(liao)刑(xing)事・紅(hong)穀から殺人容疑をかけられて、取り調べと稱したリンチを受ける。更に牛からも蔴(ma)薬(yao)取引で運営している組(zu)織のメカニズムに觸(chu)れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥(xian)るが……。